中联重科在港发行H股进入最后冲刺阶段，其6日开始全球路演、向境外投资者招股，而据公司证实，国际金融大鳄索罗斯目前也已“下单”认购中联此次发行的H股，这是他首次投资湖南的股票。
中联重科此次计划以每股13.98-18.98港元的价格发行8.6958亿股股份，其中95%为国际配售，5%为公开发售。拟在12月13日至16日中午12时接受公开认购，预计在圣诞前夕的23日挂牌，筹资至多21.3亿美元，港股代码为01157。这也可能成为香港联交所今年的压轴新股。
索罗斯向四大投行下单
根据招股说明书，募集资金的33.4%将用于扩展主要海外国家及地区的营运及服务，约38.1%将用于提高主要产品、零部件的制造能力，约5%将用于增强研发能力发展新的技术及产品，约13.5%拟用于偿还贷款，而另外10%用于补充海外的营运资金。
有市场消息称，中联重科的H股国际配售首日已经足额，其中包括索罗斯及新加坡政府投资公司（GIC）认购共约1亿美元（约7.8亿港元）。“索罗斯已经向负责经办我们此次IPO的摩根大通、中金、高盛和摩根士丹利都下了单。”中联重科总裁助理、董秘申柯昨日向晨报记者证实了该说法。
据媒体报道，11月18日索罗斯基金香港办事处正式开张。预计，他最终带到香港的资金约90亿美元。此前，他参与认购的股票有龙湖地产、民生银行、阿里巴巴等。
据称，中联此次H股发行还将引入4名基础投资者。基金凯斯博及高瓴资本分别认购2000万美元，上海实业及中科则分别认购1000万美元及2.5亿元。
中联重科此次的IPO附有增售选择权，行使后发行规模将扩大15%，筹资规模最高可达到24.5亿美元，中联重科的市值最高将达到130亿美元。
市场人士称是“极其明智的策略”
“中联重科选择此时在港发行H股，在公司层面来说，是一个极其明智的策略。”省内一位资深市场人士评价。
按照12月2日的最新公告，中联预计其2010年度1-12月净利润同比增长约75.7%-83.9%，净利润约43亿-45亿，每股收益0.8815-0.9225元。
上述人士认为，“企业选择在自己业绩的高峰IPO融资无可厚非，这样能使自身股权价值最大化。”
目前机构普遍认为，2011年整个工程机械行业的增速将明显回落。
但是，中联重科显然并不认可这一市场判断，其昨日还强调：“工程机械是一个没有周期性的稳定增长市场，以目前中国的城镇化率来看，中国工程机械市场还有很大的发展空间。”昨日，中联重科（000157）报收14.21元，微涨0.35%。
